Mapování závislostí

Dosud tato stránka pracovala s koncepty. Tato kapitola přechází k číslům. Cílem není šířit poplach, ale poskytnout evropskému CIO, řediteli nákupu nebo zákonodárci tabulky, podle nichž mohou kalibrovat svá rozhodnutí. Expozice je strukturována do tří úrovní: hardware, cloud a software a kritické vstupy (suroviny, energie, duševní vlastnictví).

Hardware: kde Asie drží evropský průmysl za zápěstí

Evropská diskuse o čipech se příliš často redukuje na výrobní kapacitu. Skutečná závislost je však vrstvitější. Výroba moderního čipu vyžaduje šest samostatných kompetencí — design, IP, výrobu waferů, litografická zařízení, paměti, pokročilé pouzdření a substráty — a Evropa v každé z nich zaujímá jiné postavení.

Globální koncentrace v dodavatelském řetězci polovodičů a expozice EU (2026)

Vrstva	Globální lídr	Tržní podíl	Pozice EU	Typ expozice
Pokročilá logika, ≤3 nm	TSMC (Taiwan)	~90 % světové produkce	0 %	Geopolitická (Tchajwanský průliv)
Pokročilá logika, 7–5 nm	TSMC + Samsung	~85 %	0 %	Geopolitická
Střední procesy, 8–27 nm	TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC	~75 %	<5 % produkce v EU	Strukturální
Zralé procesy (≥28 nm), kapacita	Čína (SMIC, HuaHong)	~25–31 % světové kapacity	~10 % světové kapacity	Adversariální (riziko kill-switch pro automotive, IoT)
Automotive a průmyslové čipy (podíl na globálním trhu dle tržeb)	Infineon, NXP, STMicro (EU)	—	~30 % globálního trhu	EU-konkurenceschopná
EUV litografie	ASML (NL)	100 %	100 %	Strategické aktivum EU
Pokročilé pouzdření (CoWoS)	TSMC	~95 %	0 %	Geopolitická
Paměti HBM3e/HBM4	SK hynix + Samsung + Micron	100 % (3 firmy)	0 %	Výprodáno do konce roku 2026
Standardní DRAM	Samsung + SK hynix + Micron	~95 %	0 %	Cenový tlak (+45–50 % Q3 2025)
ABF substráty	Japonsko + Taiwan	~85 %	AT&S (AT)	Strukturální úzké hrdlo
EDA (návrhový software)	Synopsys, Cadence, Siemens EDA	~70 % (+ exportní kontroly USA)	Siemens EDA (DE)	Smíšená
AI akcelerátory	Nvidia	~80–85 %	<5 % (SiPearl, Graphcore)	Strukturální

Metodologie. Podíly sléváren z Counterpoint Research (Q3 2025); koncentrace na předním okraji porovnána s podáním TSMC 6-K za Q4 2025 u SEC. Podíly HBM z Counterpoint Research (Q3 2025); podíly DRAM a číslo +45–50 % za Q3 2025 jsou zveřejněnou prognózou TrendForce QoQ. Údaje o zralých uzlech vycházejí z odhadu TrendForce na konec roku 2025 (čínský podíl >25 % kapacity top-10) a projekcí Digitimes/Mordor na ~31 % do roku 2027. Podíly automotive jsou data dodavatelů TechInsights 2024 — Infineon 13 % + NXP 10 % + STMicro 9 % ≈ 32 % dohromady. 100 % podíl ASML na EUV je nesporný. Dominance TSMC v CoWoS vychází z dat kapacit Morgan Stanley — Nvidia samotná má zarezervováno ~60 % globální poptávky po CoWoS waferech do roku 2026. Materiál ABF folie je japonský téměř-monopol (Ajinomoto drží >95 %); ABF substráty jsou geograficky koncentrovány v Japonsku a Taiwanu (Unimicron, Ibiden, Nan Ya PCB, Shinko); Evropa je v této vrstvě zastoupena prostřednictvím AT&S (Rakousko). Podíly EDA z TrendForce 2024 — Synopsys 31 % + Cadence 30 % + Siemens EDA 13 % = 74 %. Podíl Nvidia na AI akcelerátorech se pohybuje mezi 80–87 % napříč odhady Bloomberg Intelligence, IDC a Silicon Analysts pro FY2026. Tam, kde se průmyslové zdroje rozcházejí, tabulka uvádí konsenzuální střed.

Z této tabulky vyplývají čtyři důležité vzorce.

Za prvé: Evropa není „slabá v polovodičích" jako celku — Evropa je silná v některých vrstvách a slabá v jiných. ASML kontroluje 100 % světového trhu s EUV litografií. Bez ASML by nebyl vyroben žádný moderní čip nikde na světě, včetně TSMC, Samsungu a Intelu. Infineon, NXP a STMicroelectronics společně drží přibližně třetinu globálního trhu s automotive a průmyslovými čipy. Siemens EDA (po akvizici Mentor Graphics) je jedním ze tří velkých hráčů v softwaru pro návrh čipů. Tato „neviditelná výhoda" v některých vrstvách je pákový efekt, který Evropa systematicky podceňuje v geoekonomických jednáních.

Za druhé: tam, kde je Evropa slabá, je hluboce a strukturálně slabá. Pokročilá logika pod 7 nm — kde se vyrábí každý GPU, AI akcelerátor a špičkový serverový procesor — má v Evropě nulové zastoupení. ESMC v Drážďanech, vlajková loď Chips Act, bude od konce roku 2027 vyrábět na 28/22 nm a 16/12 nm — tři až čtyři generace za předním okrajem. To není problém pro automotive sektor (kterému tyto procesy dobře slouží), ale je to problém pro evropskou AI a vysoce výkonnou výpočetní techniku, která musí nakupovat 100 % svých čipů z Asie nebo USA.

Za třetí: cíl Chips Act — zdvojnásobit světový výrobní podíl EU z 10 % na 20 % do roku 2030 — s vysokou pravděpodobností splněn nebude. V červenci 2025 Intel formálně zrušil plánovaný mega-fab v Magdeburgu (investice 30 mld. €, ~10 mld. € v předem přislíbených německých dotacích) spolu s balicím závodem ve Wrocławi. STMicroelectronics a GlobalFoundries zrušily společný fab v Crolles. Evropský účetní dvůr zjistil v roce 2025, že přes 86 mld. € financování zůstává podíl EU na 10 %.

Za čtvrté — a nejdůležitější: HBM paměti jsou v roce 2026 tvrdým dodavatelským úzkým hrdlem. Tři výrobci (SK hynix ~57 %, Samsung ~22 %, Micron ~21 %) mají kapacitu vyprodanou do konce roku 2026 a smlouvy s Nvidia, AMD a hyperskalery spotřebovávají téměř veškerou produkci HBM4. Ceny standardních DRAM vzrostly ve třetím čtvrtletí 2025 o 45–50 % mezikvartálně. Pro evropského CIO to znamená: pokud hodláte v roce 2026 nasadit AI infrastrukturu on-premises, počítejte s prodlouženými dodacími lhůtami a výrazně vyššími náklady na servery. Plánujte nákup 6–12 měsíců dopředu.

Cloud a software: strukturální dominance USA

Pokud je hardwarová expozice EU vůči Asii fyzická, její cloudová expozice vůči USA je právní a smluvní. Američtí poskytovatelé fungují technicky bez problémů a v Evropě obvykle působí prostřednictvím irských nebo lucemburských dceřiných společností, které pro účely GDPR spadají pod evropskou jurisdikci. Problém spočívá v tom, že tato struktura neizoluje zákazníka od amerických právních povinností: CLOUD Act z roku 2018 výslovně dopadá na data v držení amerických firem bez ohledu na to, kde se data nacházejí nebo která dceřiná společnost je technicky drží.

Koncentrace cloudu a podnikového softwaru v EU (2025)

Segment	Globální lídr	Podíl EU	Evropská alternativa	Realistická pozice EU
Hyperscale IaaS/PaaS	AWS, Azure, Google Cloud	~70 % trhu o hodnotě 75 mld. €	OVHcloud, IONOS, T-Systems, STACKIT, Aruba	~15 % („malí hráči na domácí půdě")
Suverénní cloud (de jure)	—	roste	Bleu, S3NS, STACKIT, OVHcloud	Většina postavena na licencované americké technologii
Podniková produktivita	Microsoft 365, Google Workspace	>80 %	OnlyOffice, Nextcloud, Collabora	<5 % v podnicích
CRM	Salesforce	dominantní	SAP CX, Sage	Roste, ale částečně
ERP (velké podniky)	SAP (DE)	Lídr v ERP pro velké podniky v EU; ~6 % globálních ERP aplikací	—	EU-konkurenceschopná
Workflow / ITSM	ServiceNow	dominantní	—	Žádná
Základní AI modely	OpenAI, Anthropic, Google, Meta	dominantní	Mistral (FR), Aleph Alpha (DE)	<10 % globálně, roste v EU
Kybernetická bezpečnost (EDR/XDR)	CrowdStrike, Microsoft Defender, Palo Alto	dominantní	ESET (SK), WithSecure (FI), Tehtris (FR)	Částečná

Metodologie. Podíl hyperscalerů a číslo 75 mld. € pro evropský trh IaaS/PaaS pochází z aktualizace Synergy Research Group za H1 2025 (celoroční projekce 2025 na +24 % YoY). Řádek „>80 % produktivita" kombinuje číslo Gartneru pro podnikový segment — 77 % pro Microsoft 365 samotný — se zbývajícím podílem Google Workspace a je nezávisle potvrzen studií Asterès/Cigref z roku 2025, která zjišťuje, že 83 % firemních výdajů EU na cloud a software připadá americkým dodavatelům (264 mld. €/rok, ≈ 1,5 % HDP EU). Dominance Salesforce v CRM vychází z dat IDC 2024 — globální podíl 20,7 %, první místo v západní Evropě, před Microsoftem, Oraclem, SAP a Adobe dohromady. Pozice SAP v ERP používá data dodavatelů Apps Run The World 2024 — Oracle i SAP drží každý ≈ 6,5 % globálního trhu ERP aplikací v hodnotě 135,9 mld. USD — žádný veřejný tracker ale nepřiřazuje podílu SAP v EU pro velké podniky přesné číslo, takže tabulka uvádí kvalitativní pozici namísto procenta. Podíly základních AI modelů vycházejí z podnikového průzkumu Menlo Ventures na konci roku 2025: Anthropic 40 % / OpenAI 27 % / Google 21 % (≈ 88 % celkem), přičemž evropští poskytovatelé (Mistral, Aleph Alpha) se pohybují v zbývajících 12 % dle podnikových výdajů. Kvalitativní pozice „<5 % v podnicích" pro Nextcloud, OnlyOffice a Collabora odráží absenci jakéhokoli trackeru, který by tyto sady řadil mezi přední dodavatele dle počtu podnikových licencí, a odpovídá rámování analytiků Forrester a Gartner, kteří hodnotí piloty EU ve veřejném sektoru jako rané fáze, nikoli jako plošné nasazení.

Klíčová čísla: Synergy Research vypočítala evropský cloudový trh (IaaS/PaaS/hosted private) na 75 mld. € ročně v polovině roku 2025, z čehož přibližně 70 % připadá třem americkým hyperscalerům. Evropští poskytovatelé — přes ztrojnásobení tržeb od roku 2017 — drží 15 %.

Suverénní cloud — co skutečně nabízí. Přísliby „suverénních" partnerství (Bleu = Capgemini/Orange + Microsoft, S3NS = Thales + Google, STACKIT = skupina Schwarz, T-Systems Sovereign Cloud) jsou krokem správným směrem, avšak s jednou zásadní výhradou: většina těchto nabídek stále staví na licencované americké technologii. Uložení dat v EU a šifrování pod evropskou kontrolou skutečně omezují přímý přístup amerických orgánů k datům, ale neodstraňují závislost na softwarovém zásobníku, jehož životní cyklus, bezpečnostní záplaty a dlouhodobá údržba zůstávají v rukou poskytovatele licence. Suverénní cloud v roce 2026 adresuje vrству bitů a interpretace, závislost na instrumentaci však přetrvává.

Základní AI modely: Mistral jako evropský pól. Zde se situace rychle mění. Mistral AI uzavřela kolo Series C v září 2025 ve výši 1,7 mld. €, vedené ASML (1,3 mld. €) při valuaci 11,7 mld. €. Společnost dosáhla přibližně 400 mil. USD ARR v lednu 2026 (oproti 20 mil. USD o rok dříve — 20násobný růst za 12 měsíců). Šedesát procent tržeb pochází z Evropy. Mistral Compute aktuálně buduje 18 000 Nvidia Grace Blackwell GPU napájených jadernou energií — největší AI infrastruktura v Evropě nezávislá na amerických poskytovatelích cloudu.

I tak zůstává tento poměr radikálně nerovný. OpenAI je oceňováno na ~300 mld. USD, Anthropic na ~170 mld. USD — valuace Mistral ve výši 14 mld. € je 20–30× nižší. Mistral je strategicky nezbytný a provozně relevantní; ale evropský CIO, který by se chtěl spoléhat výhradně na evropské špičkové modely, dnes nemůže dosáhnout paritní schopnosti Anthropic Claude Opus 4.5 nebo OpenAI GPT-5.2 pro nejsložitější agentické úlohy. Realistická strategie je hybridní: Mistral pro suverénní pracovní zátěže, regulované sektory a vícejazyčné evropské provozy; americké modely tam, kde je zapotřebí absolutní výkon na předním okraji, s odpovídající právní a smluvní izolací.

Kritické vstupy: suroviny, energie, duševní vlastnictví

Diskuse o digitální suverenitě se příliš často zastavuje u křemíku a kódu. Skutečná hloubka závislosti sahá níže.

• Vzácné zeminy a kritické nerosty. Čína kontroluje přibližně 70 % světěj těžby a přes 90 % zpracování vzácných zemin. V letech 2023 až 2025 zavedla exportní kontroly na gallium, germanium, grafit a magnety ze vzácných zemin. Nařízení EU o kritických surovinách (Critical Raw Materials Act, květen 2024) stanovilo cíle, podle nichž by do roku 2030 mělo alespoň 10 % strategických surovin pocházet z těžby v EU, 40 % ze zpracování v EU a žádná třetí země by neměla mít podíl nad 65 %. Výchozí pozice je od těchto cílů daleko.
• Energie pro AI. AI pracovní zátěže jsou energeticky náročné v měřítku, na které evropské energetické hospodářství není dimenzováno. Mistral Compute uzavřel smlouvu na jadernou energii pro svůj švédský cluster. Posun v evropském postoji k jaderné energii se konsoliduje od roku 2024. Aliance EU pro průmysl SMR (říjen 2024) vybrala devět projektů malých modulárních reaktorů pro nasazení v Evropě. Česká republika podepsala v roce 2025 smlouvu s KHNP na nové bloky v Dukovanech — jeden příklad korejsko-evropského průmyslového partnerství. Pro evropská datová centra patří mezi realistické krátkodobé možnosti prodloužení životnosti stávajících reaktorů, dlouhodobé PPA (power purchase agreements) mezi datovými centry a jadernými provozovateli a pilotní nasazení SMR.
• Duševní vlastnictví a licenční modely. Instrukční sady (ISA) x86 patří Intelu a AMD; ARM Holdings (vlastněný SoftBank, registrovaný ve Velké Británii) licencuje ARM ISA. RISC-V jako otevřená ISA tento problém řeší — přechod na novou instrukční sadu je však generační projekt, nikoli čtvrtletní rozhodnutí. Kapitola o procesorech tento argument rozvíjí.
• Lidský kapitál. Podle zprávy Atomico State of European Tech 2025 zůstává Evropa čistým příjemcem technologických talentů (přibližně +26 000 osob v roce 2024), ale toto číslo se přibližně snížilo na polovinu ve srovnání s rokem 2022 (~52 000). Migrace mezi Evropou a USA se od roku 2022 vrátila k paritě. Strukturální platový rozdíl (američtí AI inženýři vydělávají v průměru o 30–70 % více než jejich evropští kolegové) přetrvává a na úrovni seniorních inženýrů a technického vedení Evropa nadále ztrácí v čistém vyjádření.

To je mapa terénu. Terén sám o sobě ale strategii neurčuje. Evropa má dvě cesty: pokračovat v reakci především prostřednictvím regulace, nebo záměrně strukturovat partnerství, v nichž její vlastní silné st