Matice regionální soběstačnosti

Aby diskuse o digitální suverenitě Evropy dávala smysl, musí vycházet z realistického srovnání: co dokáže každý velký geopolitický blok vybudovat sám, kdyby od zítřka neměl přístup ke kapacitám svých partnerů?

Odpověď je střízlivá. Nikdo na planetě není plně soběstačný. Ani Spojené státy, které dominují v oblasti cloudu a AI, ale jsou závislé na asijské výrobě a evropské litografii. Ani Čína, která rychle buduje kapacity a ovládá vzácné zeminy, avšak nemá přístup k špičkovému výrobnímu zařízení. Ani Taiwan, Korea a Japonsko dohromady, jejichž výrobní vedení spočívá na amerických návrhových nástrojích a evropské fotolitografii. Ani EU, která má monopol ASML a sílu v automobilových čipech, ale chybí jí pokročilá logika, paměti, hyperscale cloud a frontální AI.

Níže uvedená matice to konkretizuje.

Regionální soběstačnost napříč technologickým zásobníkem (2026)

Hodnocení: ✅ plná soběstačnost · 🟡 částečná / s kompromisy · ❌ závislost na externím dodavateli

Vrstva zásobníku	USA	Čína	Taiwan + Korea + Japonsko	Indie	EU
EUV litografie	❌ (závislost na ASML)	❌ (exportní zákaz)	❌ (závislost na ASML)	❌	✅ (ASML, NL)
Pokročilá logika ≤3 nm	🟡 (TSMC AZ od 2025)	❌	✅ (TSMC, Samsung)	❌	❌
Logika 7–14 nm	🟡	🟡 (SMIC, nízký výtěžek)	✅	❌	❌
Zralé procesy ≥28 nm	🟡	✅ (~25–31 % světové kapacity)	✅	🟡 (od 2026)	🟡 (od 2027 ESMC)
HBM / pokročilé paměti	🟡 (Micron)	🟡 (CXMT, HBM ve vývoji)	✅ (SK hynix, Samsung)	❌	❌
EDA software	✅ (Synopsys, Cadence)	🟡 (Empyrean, částečně)	❌	❌	🟡 (Siemens EDA)
Zařízení pro výrobu waferů (WFE)	✅ (Applied, Lam, KLA)	🟡 (NAURA, AMEC; ~10–11 % celosvětově)	🟡 (Tokyo Electron)	❌	🟡 (ASML, ASM)
Hyperscale cloud	✅ (AWS, Azure, GCP)	✅ (Alibaba, Tencent, Huawei)	🟡	❌	❌ (~15 % domácího trhu)
Frontální AI modely	✅ (OpenAI, Anthropic, Google)	✅ (Qwen, DeepSeek, Doubao)	🟡	🟡	🟡 (Mistral)
Vzácné zeminy a jejich zpracování	❌ (závislost na CN)	✅ (>90 % zpracování)	❌	🟡	❌
Energie pro datová centra AI	✅	✅	🟡	🟡	🟡

Zdroje pro údaje v tabulce. Podíl Číny na zralých technologických uzlech vychází z projekcí kapacit TrendForce / SemiAnalysis za roky 2024–2025. Podíl Číny na WFE pochází z prosincového přehledu Centra pro bezpečnost a rozvíjející se technologie z roku 2025 (čínští dodavatelé ~11 % světového zařízení pro výrobu waferů, NAURA a AMEC přibližně 5 % každý v segmentech, kde soutěží). Údaj o zpracování vzácných zemin vychází z analýz USGS, IEA 2025 a CSIS věnovaných kritickým nerostným surovinám.

Co matice ukazuje

Žádný region není soběstačný napříč celým zásobníkem — ani USA, ani Čína, ani severoasijská koalice. Plná technologická autarkie je v roce 2026 fyzicky i ekonomicky neproveditelná.

ASML zůstává jediným světovým dodavatelem EUV litografie. To znamená, že každý pokročilý čip vyrobený kdekoliv na světě prochází evropským zařízením. Tato pozice bývá v evropských diskusích o suverenitě podceňována ve srovnání se svým skutečným strategickým významem.

USA dominuje v oblasti návrhových nástrojů, AI a cloudu, ale závisí na asijské výrobě a evropské litografii. Bez ASML by v Arizoně, Texasu ani Ohiu nebyl vyroben žádný pokročilý čip. Bez TSMC by americké firmy neměly kde vyrábět.

Čína rychle buduje kapacity, ale nemá přístup k EUV a tedy k ničemu pod 7 nm. SMIC zvládá 7 nm pomocí vícenásobného vzorování DUV, avšak při výtěžnosti odhadované na méně než třetinu úrovně TSMC a při ceně za čip vyšší o 40–50 %.

EU má strukturální výhody v litografii a automobilových čipech, ale chybí jí pokročilá logika, paměti, hyperscale cloud a frontální AI modely. Asymetrie mezi silnými stránkami (pákovými, ale úzkými) a slabinami (širokými, strukturálními) je přesně to, čemu se věnují části tohoto webu věnované operacím a partnerstvím.

Strategický důsledek

Když žádný region nemá vše, přestává být suverenita otázkou hromadění schopností a stává se otázkou architektury partnerství. Na kom závisíte, za jakých podmínek a s jakým právem na odchod — to jsou strategické proměnné, nikoli to, kolik si postavíte doma.

Z toho plynou dvě linie.

První se týká partnerství. Poté, co Intel zrušil projekt Magdeburg a STMicro–GlobalFoundries v roce 2025 pozastavily plánovanou megafabrikaci v Crolles , přestaly být USA v letech 2026–2028 realistickým zdrojem nového výrobního kapitálu pro Evropu. Přirozená osa partnerství se přesouvá ke Koreji (HBM, pokročilé balení), Japonsku (výrobní zařízení, spolupráce Rapidus prostřednictvím imec) a selektivně Taiwanu (konsolidovat ESMC , očekávat nic více). Část věnovaná partnerstvím to rozvíjí podrobně.

Druhá se týká smluv. Je-li suverenita architekturou partnerství, jsou praktickými stavebními kameny smluvní ujednání. Část věnovaná operacím poskytuje kontrolní seznam toho, co zahrnout do IT a cloudových smluv — skutečné nástroje páky evropského zákazníka v každodenní realitě vztahů s dodavateli.

Kdo tvrdí, že jeden region drží všechny trumfy, buď technologickému zásobníku nerozumí, nebo vede politickou kampaň.